бывший однокурсник Сергей Стрельников видит в нем конкурента. Семенов обращается к Павлу с просьбой провести непростую операцию по удалению запущенной опухоли. Тем временем у врача начинается роман с дочерью начальника. Возвращение к знакомой профессиональной среде оказывается связано не только с медицинскими задачами, но и с соперничеством и чувствами, затрагивающими людей рядом.